Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

Ежедневно мы не задумываемся, как много металлических изделий окружают нашу жизнь. Они находят применение в различных отраслях промышленности и на помощь приходят в бытовых нуждах.

Расскажем, где и как используются метизы, а также где их можно купить. Также мы поговорим о производителях нержавеющих крепежных элементов в России.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

На данный момент в России действуют десять крупнейших производителей метизов, которые, несмотря на затяжные экономические проблемы, продолжают предоставлять потребителям высококачественные изделия.

Хоть ситуация в стране не совсем благоприятствует, металлургические предприятия показывают отличные результаты и уверенно поддерживают свои места на рынке. К этому стоит добавить, что в России существует еще более 60 производителей метизов, которые также поставляют изделия хорошего качества, однако по масштабам они уступают своим крупным конкурентам.

Таким образом, выбор поставщика метизов на сегодняшний день довольно обширен, и все зависит от потребностей конкретного заказчика.

Ниже приводится список из пяти самых больших компаний, которые производят метизы, занимая до 85% всего рынка, а также до 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь») является одним из крупнейших производителей метизов среди европейских компаний. Доля компании на рынке России составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, а на итальянском рынке (канаты) - 20%. Основные производственные мощности расположены в Череповце, Орле, Волгограде, на заводе «Днепрометиз» в Украине и на заводе «Раделли» в Италии. Годовой объем выпуска метизов составляет около 900 000 тонн. Компания специализируется на производстве крепежных изделий, калиброванного холоднотянутого проката, проволоки и фасонных стальных профилей.
2. ПАО «МЕЧЕЛ» производит около 500 000 тонн метизов ежегодно, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку и канаты. Компанию представляют несколько заводов, таких как АО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь» и ЗАО «Мечел Нямунас».
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году завод расширяет свой объём производства на 5% в сравнении с 2015 годом. Ожидается выпуск около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн железнодорожных крепежных элементов.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК») расположен в Свердловской области и выпускает около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) - один из крупнейших заводов в Новокузнецке, производящий около 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды и проволоку.

Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:

• ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
• ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
• ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
• ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
• АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
• ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Анализ динамики цен на метизную продукцию за последние несколько лет свидетельствует об острой реакции отрасли на мировые кризисы. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», в 2005-2008 гг. средняя цена на метизы росла благодаря высокому спросу на качественную продукцию для строительной отрасли. Однако после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду.

В период после кризиса цены на метизы стабилизировались, а с 2013 года начали активно расти. Это объясняется обновлением производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренцией на внутреннем рынке с китайским производителем. Однако в 2015 и 2016 годах отрасль пережила всплеск цен на метизную продукцию, что связано с ростом цен на металлопрокат и увеличением экспорта.

Интересно отметить, что несмотря на падение объемов производства и спроса, отрасль получила прирост в денежном эквиваленте на 5% в 2015 году.

Из таблицы Ассоциации «Промметиз» видно, что наиболее востребованными в 2015 году были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%. Среди средних по рынку цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Чем более точных технологий и качественных материалов требует изготовление метиза, тем выше его цена. Например, резьбовой нержавеющий крепеж занимает первое место по стоимости.

Фото: freepik.com